Importer des clients

Il est possible d'ajouter plusieurs nouveaux clients en même temps en téléchargeant un fichier XLSX contenant les données des clients. Cela peut s'avérer utile si tu as déjà travaillé avec d'autres systèmes d'atelier ou des outils externes. Grâce à un fichier XLSX, il n'est plus nécessaire d'ajouter manuellement des clients dans le cockpit.

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• Comment importer des clients
• Comment créer un fichier XLSX
• Comment gérer les erreurs de validation des fichiers
• La structure du fichier XLSX

Comment importer des clients

Les étapes suivantes permettent d'importer les données des clients dans le cockpit :

1. Dans la barre latérale du cockpit, sélectionner Clients.
2. En haut à droite, sélectionnez Importer des clients.
   Vous serez redirigé vers une vue qui vous permettra de télécharger un fichier à partir de votre appareil.
3. Dans la section Données clients (XLSX), sélectionner Choisir un fichier et sélectionner le fichier XLSX contenant les données des clients à importer depuis l'appareil.

   Remarque

   Pour importer des clients, il est nécessaire de choisir un fichier XLSX. Il n'est pas possible de télécharger un fichier d'un format différent de XLSX. En outre, le fichier XLSX doit avoir une certaine structure et doit contenir toutes les données clients requises. Le nom du fichier n'a pas d'importance pour l'importation de clients, tu peux choisir un nom de ton choix. Si tu n'as pas encore de fichier XLSX pour tes clients ou si tu n'es pas sûr de la structure correcte du fichier, lis d'abord Comment créer un fichier XLSX.
4. Une fois le fichier ajouté, sélectionner Valider le fichier.
   Le fichier ajouté sera alors vérifié par notre système.
5. Si tous les clients sont entièrement validés et qu'il n'y a pas d'erreurs de validation (ce qui est indiqué dans une infobox tout en haut de la carte Importer un fichier), sélectionner Importer le fichier dans le coin inférieur droit de la carte.

   Infos

   Si au moins un client n'a pas pu être validé, tu peux trouver de l'aide dans la section Comment gérer les erreurs de validation des fichiers. Tu peux aussi décider de télécharger le fichier sans corriger les erreurs. Dans ce cas, seuls les clients entièrement validés seront importés.
6. Une fenêtre contextuelle s'affiche. Sélectionner Retour à la liste des clients pour revenir à l'aperçu des clients dans le cockpit.

L'importation des clients a commencé. En fonction de la taille du fichier, l'importation peut prendre un certain temps. Nous souhaitons que tu puisses continuer à travailler dans ton cockpit pendant l'importation au lieu de regarder une barre de progression. C'est pourquoi nous t'informerons par e-mail à ton adresse de notification dès que l'importation sera terminée. Après une importation réussie, les nouveaux clients sont affichés dans l'aperçu des clients et peuvent être gérés comme n'importe quel autre client dans le cockpit.

Comment créer un fichier XLSX

Le fichier XLSX pour l'importation de clients doit répondre à certaines exigences et inclure toutes les données requises sur les clients. Il est donc conseillé d'utiliser le modèle XLSX que nous fournissons comme base.

Voici ce que tu dois faire :

1. Dans la barre latérale du cockpit, sélectionner Clients.
2. En haut à droite, sélectionnez Importer des clients.
   Vous serez redirigé vers une vue qui vous permettra de télécharger un fichier à partir de votre appareil.
3. À l'étape 1 de la carte Comment ça marche, sélectionner le lien Modèle XLSX pour télécharger le modèle XLSX sur l'appareil.
4. Ouvrir le modèle XLSX. Voici ce que tu verras :
   
   
   • La première ligne (1) contient des en-têtes de colonne qui donnent un aperçu du contenu de chaque colonne, par exemple le numéro de téléphone du client (phone) ou les différents détails de l'adresse d'expédition (par exemple shipping_address_city). Ne modifiez pas le contenu de ces en-têtes de colonne.
   • En cas de doute sur le contenu de chaque colonne, la deuxième ligne (2) contient une explication du contenu de cette colonne ainsi qu'une indication si la colonne est obligatoire ou non.
   • Les lignes 3 à 10 (3) contiennent des exemples de données. Il est possible de parcourir ces données pour avoir une meilleure idée de ce qui est requis dans la colonne concernée.
   • La ligne 11 (4) contient des instructions sur l'utilisation du fichier XLSX. Dans les étapes suivantes, tu seras guidé à travers les différents aspects expliqués dans ces instructions.
5. En commençant par la ligne 12, saisis les données relatives aux clients que tu souhaites importer. Ce faisant, il est toujours possible de consulter l'exemple de données disponible dans les lignes 3 à 10 ou l'explication de la ligne 2. En outre, de plus amples informations sur les colonnes disponibles sont disponibles dans la section La structure du fichier XLSX.

   Remarque

   Si vous ne pouvez pas remplir certaines colonnes, vous pouvez toujours modifier les clients manuellement dans votre cockpit après l'importation des clients. Les seules colonnes obligatoires sont celles qui sont marquées par REQUIRED à la ligne 2.
6. Maintenant que tu as fini d'ajouter tes données clients, tu n'as plus besoin des exemples et tu peux donc supprimer les lignes 3 à 10. Si vous ne supprimez pas ces lignes, les exemples de clients pourraient également être importés dans votre cockpit. N'oubliez pas non plus de supprimer la ligne 11, celle qui contient les instructions avant le téléchargement, car cela entraînerait également une erreur.

   Attention

   Ne pas supprimer ou modifier la ligne 1. Cette ligne est nécessaire pour faire correspondre les données clients saisies avec les champs correspondants dans le cockpit lors de l'importation.
7. Sauvegarder les modifications.

C'est génial ! Tu as créé ton fichier XLSX. Tu peux maintenant utiliser ce fichier pour importer tes clients.

Comment gérer les erreurs de validation des fichiers

Si ton fichier XLSX n'a pas pu être entièrement validé parce qu'il y a eu au moins une erreur avec un client, tu en seras informé dans une infobox tout en haut de la carte Importer un fichier après avoir sélectionné Valider les fichiers.

Une liste d'erreurs s'affiche et fournit des informations détaillées sur les erreurs qui se sont produites. Dans l'exemple ci-dessous, il manque le nom et le prénom du client à la ligne 7.

Tu peux maintenant soit supprimer les clients concernés de ton fichier et les ajouter manuellement dans le cockpit, soit résoudre l'erreur dans ton fichier XLSX qui est mentionnée dans la liste d'erreurs. Les descriptions de l'erreur dans la colonne Erreurst'aideront à le faire. N'oublie pas d'enregistrer tes modifications après avoir édité le fichier XLSX. Si des clients ont déjà été importés avec succès, n'oublie pas de les supprimer du fichier XLSX mis à jour avant de le télécharger à nouveau.

Une fois que tu as fini de modifier le fichier, valide et télécharge à nouveau ton fichier XLSX mis à jour (voir les étapes sous Comment importer des clients).

La structure du fichier XLSX

Voyons la structure générale du fichier XLSX. Le fichier doit comporter une ligne par client.

Les colonnes suivantes sont incluses dans le fichier XLSX :

Nom	Description	Exigée
email	L'adresse électronique du client. Chaque client doit avoir une adresse électronique unique. Il n'est pas possible d'ajouter deux clients avec la même adresse électronique. Il doit s'agir d'une adresse électronique valide et doit ressembler à ceci : [e-mail]
phone	Le numéro de téléphone du client. Il est possible de saisir jusqu'à 40 caractères.
billing_address_first_name	Le prénom du client pour l'adresse de facturation. Il est possible de saisir jusqu'à 50 caractères. Ce prénom sera également indiqué sur la carte de coordonnées du client dans le cockpit.	Oui
billing_address_last_name	Le nom de famille du client pour l'adresse de facturation. Il est possible de saisir jusqu'à 50 caractères. Ce nom de famille sera également indiqué sur la carte de détails du client dans votre cockpit.	Oui
billing_address_company	Le nom de l'entreprise du client pour l'adresse de facturation. Il peut comporter jusqu'à 100 caractères.
billing_address_street	Le nom de la rue pour l'adresse de facturation. Il est possible de saisir jusqu'à 200 caractères.
billing_address_house_number	Le numéro de l'adresse de facturation, qui peut comporter jusqu'à 50 caractères.
billing_address_address_extension	Toute information supplémentaire concernant l'adresse peut être notée ici. Par exemple, si l'adresse est une boîte postale. Il est possible de saisir jusqu'à 200 caractères.
billing_address_postal_code	Le code postal de l'adresse de facturation. Il est possible de saisir jusqu'à 25 caractères.
billing_address_dependent_locality	Il est possible de saisir des informations supplémentaires sur le lieu, telles que le nom d'un village ou d'une banlieue, afin de définir plus précisément le lieu. 60 caractères au maximum peuvent être utilisés. Ceci ne concerne que les clients du Royaume-Uni.
billing_address_city	La ville de l'adresse de facturation, qui peut comporter jusqu'à 60 caractères.
billing_address_country	Le pays de l'adresse de facturation. Saisir le pays dans le format ISO à deux lettres, par exemple EN, DE, FR, etc. Le pays saisi ici doit être affecté à au moins une zone d'expédition.
billing_address_state	L'état/province de l'adresse de facturation. Il est possible de saisir jusqu'à 100 caractères. Ceci ne concerne que les clients américains.
shipping_address_first_name	Le prénom du client pour l'adresse d'expédition. Il est possible de saisir jusqu'à 50 caractères. Si l'adresse d'expédition et l'adresse de facturation sont identiques, ce champ peut être laissé vide. Pour ajouter une adresse d'expédition différente, ce champ est obligatoire.	Oui, si une adresse d'expédition différente est ajoutée.
shipping_address_last_name	Saisir le nom de famille du client pour l'adresse d'expédition. Il est possible de saisir jusqu'à 50 caractères. Si l'adresse d'expédition et l'adresse de facturation sont identiques, ce champ peut être laissé vide. Pour ajouter une adresse d'expédition différente, ce champ est obligatoire.	Oui, si une adresse d'expédition différente est ajoutée.
shipping_address_company	Le nom de l'entreprise du client pour l'adresse d'expédition. 100 caractères maximum. Si l'adresse d'expédition et l'adresse d'expédition sont identiques, ce champ peut être laissé vide.
shipping_address_street	Le nom de la rue de l'adresse d'expédition. Il est possible de saisir jusqu'à 200 caractères. Si l'adresse d'expédition et l'adresse de facturation sont identiques, ce champ peut être laissé vide.
shipping_address_house_number	Le numéro de maison de l'adresse d'expédition, qui peut comporter jusqu'à 50 caractères. Si l'adresse d'expédition et l'adresse de facturation sont identiques, ce champ peut être laissé vide.
shipping_address_address_extension	Toute information supplémentaire concernant l'adresse peut être notée ici. Par exemple, si l'adresse est une boîte postale. Il est possible de saisir jusqu'à 200 caractères. Si l'adresse d'expédition et l'adresse de facturation sont identiques, ce champ peut être laissé vide.
shipping_address_postal_code	Le code postal de l'adresse d'expédition. Il est possible de saisir jusqu'à 25 caractères. Si l'adresse d'expédition et l'adresse de facturation sont identiques, ce champ peut être laissé vide.
shipping_address_dependent_locality	Il est possible de saisir des informations supplémentaires sur le lieu, telles que le nom d'un village ou d'une banlieue, afin de définir plus précisément le lieu. 60 caractères au maximum peuvent être utilisés. Ceci ne concerne que les clients du Royaume-Uni. Si l'adresse d'expédition et l'adresse de facturation sont identiques, ce champ peut être laissé vide.
shipping_address_city	La ville de l'adresse d'expédition, qui peut comporter jusqu'à 60 caractères. Si l'adresse d'expédition et l'adresse de facturation sont identiques, ce champ peut être laissé vide.
shipping_address_country	Le pays de l'adresse d'expédition. Saisir le pays dans le format ISO à deux lettres, par exemple EN, DE, FR, etc. Le pays saisi ici doit être affecté à au moins une zone d'expédition. Si l'adresse d'expédition et l'adresse de facturation sont identiques, ce champ peut être laissé vide.
shipping_address_state	L'état/province de l'adresse d'expédition. Il est possible de saisir jusqu'à 100 caractères. Ceci ne concerne que les clients américains. Si l'adresse d'expédition et l'adresse de facturation sont identiques, ce champ peut être laissé vide.
customer_comment	Il s'agit d'un commentaire interne qui n'est visible que pour vous. Ici, vous pouvez saisir un commentaire de 500 caractères maximum sur votre client, par exemple s'il est fiable.